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山泉清清的博客

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电池行业竞争势态  

2017-12-22 19:11:47|  分类: 鹏辉能源 |  标签: |举报 |字号 订阅

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对于汽车动力电池行业而言,有上游的矿石产业,中间的正负极材料、电解液以及隔膜产业,再到生产电池的这个环节,电池成组后再传导到汽车需求端,而电池成本占整个汽车成本的40%左右,随着动力电池厂商的急剧膨胀,供给远大于需求,不管你生产的电池高端也好,低端也罢,对上游矿石那是刚需,因此,从去年到今年上游相关矿石企业的产品飞涨,从而传导到股票市场造就他们波澜壮阔的一轮牛市。

但电池的日子不好过,几乎处于春秋战国时期,处于混战阶段,一方面随着上游材料的涨价,成本节节攀高,一方面还要忍受电池价格的持续下滑,好多电池厂商今年以来毛利率和净利双双下滑。这还没完,新技术的迭代,又给电池厂商雪上加霜,造成高端产能供给不足,低端产能严重过剩,导致今年大部分动力电池厂家奄奄一息,甚至倒闭关门。这也是电池厂家发展的宿命,最后胜出的电池厂商估计也就二十家左右,而且前五会占有一半的市场份额。

从目前情形看,进入前二十的厂商(这个前二十不是某人随便排的二十)不管从技术还是规模的角度分析,后面的动力电池几乎无法超越,剩下的就只有他们此消彼长的过程了,而在这个过程中能胜出的企业一定是技术过硬,成本控制良好,只有这样的电池企业才会享受新能源汽车快速渗透所带来的红利。而上游矿石原材料也不可能像过去一样出现暴涨,而未来几年新能源汽车的份额会持续高攀,而电池厂商基本已完成充分竞争期,未来几年有竞争力的电池企业将会戴维斯双击。

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